Выставочный рынок: кризис за кризисом

Кризис за кризисом. Выдержим?

Развитие российского выставочного рынка России в течение трех последних лет наводит на грустные мысли

Кажется, что пандемия была давным-давно. Между тем, нормальная выставочная жизнь в России началась совсем недавно – с середины 2021 г., лишь тогда она освободилась от цепей антивирусных ограничений. Вопросы необходимости и сроков проведения мероприятий вновь решали сами организаторы (исключением стали некоторые проекты в формате B2C, привлекающие десятки тысяч посетителей. Например, осенью того же года был отменен фестиваль компьютерных игр и косплея «Игромир–2021»). Профессионалы принялись наверстывать упущенное и компенсировать потери. Казалось, жизнь налаживается, надо лишь работать, засучив рукава…

Из пропасти в… пропасть

Один кризис сменил другой, не менее разрушительный. Для понимания динамики развития отраслевых выставок России в последние два года автор проанализировал статистику шести ведущих национальных мероприятий: «Продэкспо» (продукты питания и напитки), Mosbuild (строительная индустрия), MITT (путешествия и туризм), Aquatherm Moscow (отопление, водоснабжение, вентиляция и холодильная техника), «Агропродмаш» (агропромышленная техника) и «Скрепка Экспо» (канцелярские товары). 

При их выборе в расчет брался тот факт, что «Продэкспо», Mosbuild, MITT, Aquatherm Moscow и «Агропродмаш» в своих отраслях по праву считаются крупнейшими в России, причем по всем показателям – количеству экспонентов, включая зарубежное участие, посетителей и арендованной площади. «Скрепка Экспо» существенно уступает предыдущим по размерам, но ее также можно назвать ведущим событием в своем секторе бизнеса.

Общая тенденция 2019–2022 гг. очевидна: плавное, почти незаметное снижение количества экспонентов в начале пандемии весной 2020 г. (Mosbuild и MITT тогда были отменены), а далее – шквальное форс-мажорное падение всех показателей в 2021 г. и медленный рост в 2022 г., осложненный новым геополитическим кризисом.

Что говорит статистика? «Агропродмаш–2021», «Продэкспо–2022» и Aquatherm Moscow–2022 вернули примерно половину потерь в сравнении с пиковым провалом в период пандемии. При этом, что также характерно, осенью 2022 г. «Агропродмаш» вновь «просел», потеряв 162 экспонента – причины объяснять не надо.

«Скрепка Экспо» в начале года показала меньший рост числа участников в сравнении с другими выставками, однако при этом практически полностью вернулась к уровню 2019 г. по общей площади и наличию эксклюзивных стендов.

Выставкам Mosbuild и MITT повезло меньше – они проходили сразу после начала специальной военной операции и столкнулись с волной отказов от участия западных компаний. Плавный выход из пандемии столкнулся с не менее тяжелой форс-мажорной ситуацией

Возьмем, к примеру, MITT–2022. До конца февраля выставка наполнялась очень медленно – по сути она выпадала из общего тренда: количество участников приближалось к прошлогодней отметке (в 2,5 раза меньше, чем в 2019 г.), что очевидно связано со спецификой отрасли – индустрия туризма понесла самые тяжелые потери в период пандемии, и в начале года при всемирном шествии «Омикрона» еще не было никаких предпосылок для ее роста. Кризис на Украине усилил негативные тенденции: если 24 февраля список экспонентов включал 601 компанию, то в день открытия 15 марта в нем числился 541 экспонент из 16 стран, в том числе 332 – из России. Стоит отметить, что вся экспозиция уложилась в полтора зала первого павильона «Крокус Экспо», а это – не более 12 тыс. кв. м общей площади. Для сравнения: в MITT–2019, согласно пост-релизу, участвовали 1523 компании из 229 стран и регионов, занявшие в шести залах 35 тыс. кв. м.

Схожим образом новый кризис повлиял и на выставку Mosbuild–2022: 22 февраля насчитывалось 977 экспонентов, в день открытия 29 марта – 854.

Примечание: в 2020 г. выставка Mosbuild была отменена, до этого организатор анонсировал порядка 1200 экспонентов (показатель выделен красным цветом).

Примечание: в 2020 г. выставка не состоялась – ее отменили 14 марта, за три дня до открытия. В готовом списке экспонентов числилась 1381 компания (показатель выделен красным цветом).

Новый кризис?

Начало 2022 г. принесло новые проблемы выставочной отрасли, связанные с волной санкций со стороны западных стран в отношении российских компаний. Это существенно изменило всю ситуацию на российском рынке и, разумеется, крайне негативно сказалась на выставочном бизнесе, в особенности на возможностях участия российских компаний в выставках за рубежом. 

Во-первых, европейские организаторы ввели тотальный запрет допуска на свои мероприятия специалистов из России и Белоруссии, причем не только посетителей, но и экспонентов, даже если они успели оплатить все возможные расходы, вплоть до авиабилетов и проживания в гостинице. Представителям из России запрещали даже работать на стендах зарубежных компаний. Ассоциация немецких выставок AUMA подтвердила, что практически все выставочные компании Германии отказали экспонентам из России в участии в своих мероприятиях. Так же дела обстояли и в других странах Евросоюза. В итоге, российский бизнес, связанный с европейскими выставками, получил нокаут, от которого вряд ли оправится в обозримом будущем.

Не осталась в стороне и Всемирная ассоциация выставочной индустрии: Исполнительная дирекция UFI опубликовала 11 марта пространное заявление, в котором, среди прочего, объявила о временной приостановке доступа сотрудников российских компаний к мероприятиям UFI, об отказе от спонсорских соглашений и о невозможности проведения каких-либо мероприятий ассоциации в нашей стране.

В ответ руководители компаний, одновременно входящих и в РСВЯ, и в UFI направили коллективное письмо, в котором справедливо отметили, что принятые меры необъективны, не обоснованы, противоречат Уставу UFI, дискриминируют российские компании и ущемляют их права. Действия Ассоциации, по мнению российских компаний, означают фактически приостановку их членства в UFI и, соответственно, дают право прекратить уплачивать взносы в бюджет организации.

Данная переписка имела место в начале марта. Понадобилось два месяца, чтобы в штаб-квартире UFI решили не ссориться и не резать российскую курицу, которая им столько лет исправно несет золотые яйца. В своем майском письме Исполнительная дирекция отвергла сам факт приостановки членства российских компаний и согласилась с их отказом от уплаты членских взносов до нормализации обстановки, говоря иначе, никто ничего не нарушил, остаемся друзьями и ждем лучших времен.

Впрочем, до этого еще дожить надо. Пока же ситуация с участием наших экспортеров в ведущих мировых выставках в Европе и Северной Америке, кажется почти безнадежной.

Конечно, начиная с марта–апреля, многие европейцы негласно сняли запрет для посетителей и журналистов, правда при этом, в качестве компенсации, ввели своеобразную «клятву верности» – утвержденный ими же текст заявления об осуждении действий России, формулировки которого прямо нарушали Уголовный кодекс РФ. Понятно, что подписать подобное заявление ни один вменяемый руководитель не мог вне зависимости от личных убеждений, иначе он просто бы поставил на карту и свою судьбу, и существование компании.

Итог закономерен. Внимание российских экспортеров переключилось на другие регионы – на Китай, Турцию, Иран и иные открытые для нас страны (в том числе и в качестве «крыши» для продолжения поставок в Европу и США). Соответственно перестроил работу и Российский экспортный центр, теперь он приглашает на мероприятия лишь в нейтральные и дружественные страны. При этом география охвата рынков стала даже шире, чем раньше: план выставок на 2023-2024 гг. включает мероприятия в следующих странах (в скобках указано их количество в порядке убывания): Объединенные Арабские Эмираты (12), Узбекистан (11), Казахстан (10), Турция (9), Китай и Вьетнам (по 6), Саудовская Аравия (5), Индия, Иран и Малайзия (по 4), Азербайджан и Египет (по 3), Сербия, Индия, Индонезия, Нигерия и ЮАР (по 2), Белоруссия, Армения, Киргизия, Марокко, Мьянма, Филиппины, Таиланд и Алжир (по 1).

Надо отметить, что возникшая ситуация на руку, прежде всего, Китаю, который по сложившейся практике старается занять все без боя сданные позиции западных компаний в России, и это ему, конечно, удастся, если не вмешаются желающие внутри страны. В этом плане приметой времени можно считать триумфальное возвращение китайских компаний на российские выставки вопреки жестким антиковидным ограничениям внутри собственной страны. Так, осенью в «Экспоцентре» с участием сотен компаний из Поднебесной прошли две выставки с говорящими именами: «International Machinery Fair / China Machinery Fair–2022» и «International Commodity Fair / China Commodity Fair–2022» (первая посвящена оборудованию, услугам, инновациям для промышленности, вторая – потребительским товарам). Оба проекта подготовлены при прямом участии Министерства коммерции КНР.

Невероятные приключения иностранцев в России…

В условиях санкций западных стран в отношении России выставочный рынок проявил заметную стойкость и приверженность своим достижениям. Главные иностранные организаторы мероприятий сделали только вид, что они прекращают свою деятельность в России. На самом деле их уход с российского рынка оказался мифом.

По существу, была отменена лишь одна московская выставка зарубежного организатора, намеченная на 29–31 марта, – это Beviale Moscow, притом, что ее проведению абсолютно ничто не мешало – российских экспонентов хватило бы на хорошую экспозицию.

Все остальные выставки состоялись в намеченные сроки. Как это происходило? Возьмем, к примеру, компанию «Мессе Дюссельдорф Москва» – на ее сайте в списке мероприятий сразу после 24 февраля исчезли традиционные июньские выставки «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке и «Литмаш-Металлургия-Трубы» в Москве. Но это отнюдь не означало их отмены. Наоборот. Дело в том, что у проектов имеются российские со-организаторы: в Москве – «Металл-Экспо», в Новокузнецке – «Кузбасская ярмарка».

К лету 2022 г. после первого санкционного шока перед руководителями зарубежных выставочных компаний, владеющих многомиллионным бизнесом в России, встал вопрос – что делать? По-настоящему хлопнуть дверью, как они сотни раз публично объявляли, или – остаться? Нормальные герои всегда идут в обход – песню пиратов из замечательного фильма «Айболит-66», судя по всему, знают даже иностранцы.

Все они, без исключения, выбрали второй вариант. Идти в обход, что вполне логично. Представим, что британский холдинг Hyve Group отказался бы от MosBuild, даже один раз. При таком решении проект был бы потерян навсегда, через год крупнейшую строительную выставку страны проводила бы другая компания, возможно даже с тем же именем (в порядке импортозамещения).

В действительности Messe Frankfurt, Messe Duesseldorf, HYVE Group, Reed Exhibitions никуда из России не уходили. Они работают столь же ударно, как и раньше, но под именами созданных ими же российских юридических лиц, с тем же штатом сотрудников, с теми же руководителями и в тех же офисах. Они готовят те же выставки (некоторым проектам, правда, из-за формальных проблем с охраной прав на интеллектуальную собственность пришлось незначительно изменить название). Нет ни малейших сомнений, что в случае нормализации отношений России с Западом, ситуацию мгновенно отыграют обратно, и назовут это «возвращением на российский рынок».

Если говорить конкретно об организаторах, то ситуация следующая.

Messe Frankfurt. Дочерняя российская фирма Messe Frankfurt RUS продолжает свою деятельность в качестве независимой российской компании под именем ООО «Гефера Медиа». В настоящее время она проводит в Москве 14 специализированных выставок: Rosmould; Posplast; Light +Audio Tec; Театральный Форум; Modern Bakery Moscow; BeviTec (ранее – Beviale Moscow); MIMS Automobility; Московский международный форум автомобилестроения IMAF; Interlight Russia - Intelligent building Russia; LED Forum; Technotextil (ранее Techtextil); Hometextile & Design (ранее – Heimtextil), International Commodity Fair; China Commodity Fair.

Messe Duesseldorf также формально ушла с российского рынка, однако на место ее дочерней компании «Мессе Дюссельдорф Москва» пришла российская Expo Fusion,  портфель которой включает те же шесть традиционных отраслевых выставок: «CPM. Премьера моды в москве-2022. Осень»; dreams by CPM body & beach; «Рупластика» (ранее – interplastica); «Упакэкспо» (ранее – Upakovka); Recicling Solutions; «Интеграция Москва».

Messe Muenchen. Крупнейшая в России ежегодная выставка строительной техники bauma CTT Russia в мае 2022 г. проходила под сокращенным именем CTT Eхpo, и проводилась только российским со-организатором – компанией «СТТ ЭКСПО» без участия немецкого партнера и упоминания мюнхенского бренда «bauma».

Deutsche Messe достаточно долго не меняла название своей дочерней структуры «Дойче Мессе РУС». В сентябре 2022 г. выставки CEMAT RUSSIA (складская техника и системы, подъемно-транспортное оборудование) и TRANSPACK (транспортно-логистические системы) проводила российская фирма «ДМ РУС», которая сменила имя, однако на своем сайте продолжает открыто писать, что является «дочерней структурой крупнейшего выставочного оператора Deutsche Messe AG». Как говорится – без комментариев!

Reed Exhibition. Российское подразделение британского холдинга Reed Exhibitions Russia продолжает работу под именем независимой компании ExpoVisionRus (ЭкспоВижнРус). В настоящее время она готовит восемь хорошо известных проектов: IPSA (реклама, промо-индустрия); NAIS (инфраструктура гражданской авиации), SobMaExpo (контрактное производство и частные торговые марки, ранее – IPLS); EcwaExpo (технологии для водной промышленности, ранее – EcwaTech); WasteEcoExpo (технологии обращения с отходами, ранее – WasteTech); NatMallExpo (торговая недвижимость и ритейл, ранее – MAPIC Russia); InSharmExpo (парфюмерия и косметика, ранее – InterSHARM); PulpFor (целлюлозно-бумажная промышленность, ранее PAP-FOR). Все мероприятия проводятся в Москве за исключением PulpFor в С.-Петербурге.

HYVE Group формально также ушла из России, однако все ее российские выставки продолжают проводиться, а их организатором числится возрожденная ITE Group. Как известно, несколько лет назад, международная группа компаний ITE Group с штаб-квартирой в Лондоне провела масштабный ребрендинг и стала называться HYVE Group, при этом российские выставки были разделены между двумя операторами – крупнейшие международные проекты достались HYVE Group, все остальные – MVK. И вот – здравствуй снова, ITE! «Возрожденная» компания проводит все мероприятия, ранее принадлежавшие HYVE Group.

Как уже отмечалось, ряд проектов иностранных операторов в России после формальной смены организатора получили новые имена, максимально схожие со старыми. Самой радикальной сменой имиджа можно считать превращение крупнейшей российской выставки парфюмерно-косметической индустрии InterCHARM (под этим именем ее знают во всем мире) в InSharmExpo. В октябре 2022 г. она состоялась уже под новым флагом. Выставка заняла два зала третьего павильона «Крокус Экспо» и представила продукцию свыше 400 компаний из России, Белоруссии, Турции, Кореи, Китая и ряда других стран. Можно ли назвать это заменой традиционного бренда? Разумеется, нет. Судите сами: в последней «доковидной» выставке InterCHARM–2019 приняли участие 1112 компаний из 34 стран, включая мировых лидеров, и расположились они в пяти залах на двух этажах. Понятно, что нынешний результат в самой малой степени связан со сменой имиджа, главное – в отсутствии глобальных косметических брендов, без которых современная косметическая индустрия просто немыслима. При этом, что также закономерно, сотни российских и азиатских компаний получили уникальный шанс занять место отказников на российском рынке – медаль, как известно, всегда имеет две стороны.

И все же, вопреки всем трудностям, на общем нерадостном фоне есть небольшой повод для оптимизма.  Понятно, что даже в самой тяжелой ситуации мы ищем свет в конце тоннеля. Сегодня имеется немало примеров, когда российские производители участвуют в ведущих мировых выставках в Европе от имени казахских, чешских или армянских фирм, а немецкие и итальянские компании – работают на наших выставках под турецким или даже российским флагом. Выставки объединяют людей, а не разъединяют их. И это реально, на практике! Экономические соображения в выставочном секторе сильнее политических. А значит, жизнь продолжается!

Александр Беляновский
Специально для портала «Бизнес и Выставки», перепечатка - с согласия редакции