В ногу с экономикой

Журнал Forbes опубликовал в конце 2021 г. рейтинг 200 частных крупнейших российских компаний, представляющих практически все ведущие отрасли экономики страны.

В опубликованном журналом Forbes списке присутствуют частные компании, работающие в 23 отраслях и секторах российской экономики. Из общего числа 22 компании представляют черную и цветную металлургию, 16 – нефтегазовую отрасль, 14 – строительство, по 13 – агропромышленный сектор и транспорт, 11 – финансы, по 10 – химическую промышленность, телекоммуникации и IT, по 9 – машиностроение и недвижимость, 5 – электроэнергетику, 4 – угледобычу. Наибольшее число из приведенных в рейтинге компаний (51) работает в сфере торговли. Наряду с этим в списке представлены по 1–3 компании из лесопромышленного комплекса, фармацевтики, туризма, рыболовства, страхования и медиа.

Общий объем продаж 200 частных крупнейших компаний достиг в 2020 г. 43,4 трлн руб. Это представляет 40,7% (по доле в ВВП) российской экономики. В этом списке нет, естественно, крупнейших государственных компаний, таких как «Роснефть», «Сбербанк», «Газпром» и других. Но тем не менее он дает возможность получить представление о структуре российской экономики, о том, как она развивалась в прошлом году, кто является ее лидерами.

По сравнению с 2019 г. суммарная выручка лидеров бизнеса уменьшилась на 1,1 трлн руб., или на 2,5%. Это выглядит несколько лучше, чем показатель по экономике в целом, который сократился за год на 3,1%.

По отраслям динамика продаж существенно отличалась. В некоторых секторах наблюдался значительный рост. Наибольшей величины он достиг у компаний, занимающихся недвижимостью, продажи которых увеличились в сумме на 27,7%. На второе место вышли торговые компании, рост у которых составил в 2020 г. 14,4%, достигнув 10,6 трлн руб. Из их числа только пять показали падение выручки.

Более чем на 13% увеличила продажи группа IT и телекоммуникаций. Агропромышленные предприятия, представленные в рейтинге, выросли на 12,5%. Успешно развивались компании, занимающиеся строительством и производством стройматериалов. Рост в этом секторе достиг 12%. Не намного отстали от них 10 компаний в цветной металлургии, показавшие общий рост на 11,7%. В сфере финансов выручка увеличилась на 11,6%. В числе успешных оказались также 9 машиностроительных компаний, повысивших продажи на 9,4%. В секторе химии и нефтехимии выручка увеличилась на 3,2%.

Из отдельных компаний наибольший рост продаж продемонстрировали: самый крупный в России частный строитель подводных нефтегазовых трубопроводов «Межрегионтрубопроводстрой» (190%), фирма «Инград», работающая в секторе недвижимости (132%). На 89% выросли продажи торговой компании «Адамас». Почти такой же показатель у «Вайлдберриз» – 88,3%.

В десятку самых динамичных частных компаний рейтинга Forbes с наибольшим приростом годовых продаж вошли три торговые компании, две агропромышленные и по одной из финансовой сферы, фармацевтики, секторов IT, строительства и недвижимости. Совокупная выручка этой десятки составила 985 млрд руб. В 2019 г. эти же компании заработали 563 млрд руб. Из всего списка участников рейтинга у 14 компаний темпы роста выручки превысили 50%. Из них 10 увеличили продажи больше чем на 60%, а у двух компаний темпы роста превысили 100%. По сравнению с 2019 г. список самых динамичных компаний обновился почти целиком. Из предыдущего в нем остался только один представитель – онлайн-ритейлер Ozon, переместившийся со второго на четвертое место.

Однако, как видно из уменьшившейся суммарной величины продаж всех участников рейтинга, общую тенденцию за год определили не успешные компании, а как раз те, которые продемонстрировали падение выручки. Из 200 участников у 78 компаний произошло уменьшение продаж. В числе отраслей с отрицательной динамикой по итогам года оказались угледобывающая – падение на 9,5%, черная металлургия – на 2,5%, транспорт – на 7,3%. Но определяющую роль сыграло падение в нефтегазовом секторе, в котором снижение цен привело к самому значительному сокращению продаж – на 26,7%. У отдельных компаний в этой отрасли падение годовой выручки превышало 40%.

Существенно снизились доходы лидера рейтинга, компании «Лукойл» – на 28%. Но это не повлияло на ее традиционно первое место в списке с выручкой в размере 5,64 трлн руб. Ее отрыв от следующего участника таков, что в ближайшие годы вряд ли кто сможет догнать «Лукойл» по этому показателю.

В остальной части первой десятки рейтинга произошли заметные изменения, отражающие общие тенденции в экономике. На вторую и третью позиции переместились торговые компании Х5 Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит». Первая в предыдущий год была на третьем месте и поднялась благодаря росту продаж на 14%. Вторая переместилась с четвертого места, увеличив выручку на 13,5%.

«Норильский никель» поднялся с шестого места на четвертое, чему способствовал рост мировых цен на никель, обеспечивший увеличение продаж на 28,1%. Как известно, компания отправляет почти всю свою продукцию на внешние рынки. «Сургутнефтегаз» опустился в рейтинге со второго места на пятое, потеряв в выручке 31,6% из-за снижения цен на нефть и сокращения ее добычи в соответствии с договоренностью в рамках организации ОПЕК+.

С девятого места на шестое поднялся крупнейший в России продавец табачных изделий ГК «Мегаполис», увеличив продажи на 4,9%. С пятого на седьмое опустилась в рейтинге «Татнефть», а «Новатэк» с седьмого на восьмое, по тем же причинам, что и «Сургутнефтегаз». Девятое место занимает Evraz, потерявший в выручке 8,4%. Замыкает десятку Ново-Липецкий металлургический комбинат, продажи которого сократились всего лишь на 2,1%.

Второй отраслью после нефтегазовой по степени влияния на суммарное падение продаж всех участников рейтинга оказался транспорт. В наибольшей мере пострадавшими в пандемийный год стали авиаперевозчики. Так, у компании «Сибирь» выручка сократилась на 41,7%, у «Уральских авиалиний» – на 38,6%, у «Ютэйр» – на 32,4%.

В результате снижения продаж из списка–200 выбыли девять компаний, представители наиболее пострадавших отраслей – авиаперевозок, автомобилестроения и сервисных служб нефтегазового сектора. Их не спасло даже то, что порог для попадания в рейтинг снизился с 50,2 млрд руб. до 48,9 млрд руб. Среди них оказались аэропорт Шереметьево, чья выручка по итогам года сократилась почти вдвое, компании «Сибуглемет» и Favorit Motors. По формальным причинам покинули рейтинг «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазмонтаж» – они вошли в структуру «Газпрома». Две компании – «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились в «Меркурий Ритейл Холдинг», который вышел на 13-ю позицию в общем списке.

В компаниях, входящих в рейтинг Forbes 200, занято почти 4 млн человек, что составляет примерно 5% всего трудоспособного населения страны. Первая десятка компаний-работодателей обеспечивает работой почти 1,3 млн человек. Больше половины из них заняты в тройке лидеров – ритейлерах «Магнит», X5 Group и «Меркурий Ритейл Холдинг».

В 2020 г. список десяти крупнейших частных работодателей немного изменился. Первое место занял ритейлер X5 Group, обойдя лидера рейтингов прошлых лет – сеть «Магнит». Третье место занимает новичок рейтинга – «Меркурий Ритейл Холдинг». Всего в трех компаниях-лидерах работает 778,3 тыс. человек.

Помимо них, в десятке крупнейших работодателей есть еще один представитель несырьевого сектора – телеком-оператор МТС, который обеспечивает работой 60,2 тыс. человек. У его ближайшего конкурента по отрасли «Вымпелкома» работает 43,6 тыс. человек.

Из 200 крупнейших частных компаний России меньше всего сотрудников у девелоперов MR Group (124-е место в рейтинге) и «Дон-Строй Инвест» (83-е место) – 300 и 400 человек соответственно.

Имея в виду численность занятых в компаниях, такой показатель, как размер выручки на одного работающего, может характеризовать эффективность использования рабочей силы. Подсчеты говорят, что в целом по всему списку рейтинга этот показатель варьируется достаточно широко – от 5 млн до 323 млн руб. При этом внутри отраслей наблюдается довольно значительный разброс по этой величине от компании к компании. В торговле, машиностроении, металлургии, нефтегазовой сфере, строительстве, химической промышленности, транспорте и агропроме она колеблется в большинстве случаев от 8 млн до 40 млн руб. В таких секторах, как финансы, недвижимость, фармацевтика, туризм, IT и телекоммуникации наблюдается более высокий показатель дохода на одного работающего с нижним уровнем около 30 млн и рекордом 323 млн руб. у компании «Дон-Строй Инвест», занимающейся недвижимостью.

В первой десятке рейтинга 200 также существует значительная дифференциация по этому показателю. Самый высокий уровень у занимающего шестое место в списке «Мегаполиса» – 59,8 млн руб. на одного работающего. На втором месте лидер «Лукойл» – 52,2 млн руб. Третьим является «Новатэк» с показателем 42,4 млн руб. На четвертом месте «Норильский никель» – 15,5 млн руб. У остальных участников первой десятки он находится в пределах от 12,9 млн руб. у НЛМК до 4,9 млн руб. у «Магнита».

Борис ПАВЛОВ

Общий объем продаж 200 частных крупнейших компаний России достиг в 2020 г. 43,4 трлн руб., или 40,7% ВВП. По сравнению с 2019 г. суммарная выручка лидеров бизнеса уменьшилась на 2,5%. В десятку самых динамичных частных компаний рейтинга с наибольшим приростом годовых продаж вошли три торговые компании, две агропромышленные и по одной из финансовой сферы, фармацевтики, секторов IT, строительства и недвижимости.

В список 10 крупнейших частных работодателей входят ритейлер X5 Group, торговая сеть «Магнит», «Меркурий Ритейл Холдинг» и «Сургутнефтегаз». Всего в этих компаниях-лидерах работает 890 тыс. человек.

Лидером рейтинга 200 частных компаний России является компания «Лукойл». Ее отрыв от следующего участника таков, что в ближайшие годы вряд ли кто сможет догнать эту компанию

Как видно из уменьшившейся суммарной величины продаж всех участников рейтинга, общую тенденцию за год определили не успешные компании, а те, которые продемонстрировали падение выручки

В наибольшей мере пострадали в пандемийный год авиаперевозчики – компании «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «Ютэйр»