Утром деньги – вечером стулья

В 2018 г. выпуск мебели российскими производителями вырос на 8% по сравнению с 2017 г. В денежном выражении речь идет о 189 млрд руб. против 175,6 млрд годом ранее. Общие продажи мебели в РФ увеличились на 30% – до 477,5 млрд руб. Но основным драйвером роста отрасли является импортная продукция.

Мебельная отрасль перенесла спад в российской экономике, начавшийся в 2014 г., довольно плохо. В полной мере его последствия она начала ощущать в 2015 г. – резко упал спрос на мебель, значительно сократился выпуск отечественной продукции, стремительно начала уменьшаться доля импорта в общем объеме продаж, зарубежные мебельные компании стали уходить с рынка, а российские – разоряться. Общий объем продаж мебели снизился на 15%.

Ситуация начала выправляться в 2017 г. Причем не столько для импортеров, сколько для отечественных производителей. На конец 2016 г. доля импорта составляла 46% против 54% годом ранее. Чтобы поддержать российских производителей в рамках курса на импортозамещение, Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранной мебели. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по лесоперерабатывающей промышленности в феврале 2017 г. отметил, что мощности российских производителей загружены лишь на 40–50%.

В сентябре того же года было утверждено постановление «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В перечень запрещенных попала большая часть товаров зарубежной мебельной промышленности. Постановление при этом вводило ряд исключений, главным из которых стало ограничение моратория на продукцию из государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участникам закупок было предъявлено дополнительное требование – использовать при производстве только то сырье и полуфабрикаты, страной происхождения которых является либо Россия, либо государства ЕАЭС. Срок распространения запрета был введен до 1 декабря 2019 г.

В пояснительной записке Минпромторга говорилось, что за последние 15 лет российская мебельная промышленность «переживала период активного развития», позволивший нарастить производственные мощности и модернизировать оборудование. Все это, по мнению министерства, позволило российским предприятиям научиться делать мебель, которая не уступает по своим потребительским свойствам зарубежным аналогам, иногда даже превосходит их. Был приведен ряд важных цифр. Так, по данным Росстата, к 2017 г. производством мебели в России занималось около 5 тыс. компаний. Объем производства в 2016 г. составил 156 млрд руб. При этом фиксируемый потенциал, подчеркивали специалисты Минпромторга, на тот момент составлял 280 млрд руб.

Однако введенный два года назад мораторий на закупку зарубежной мебели для государственных и муниципальных нужд все же не так сильно помог развитию российской мебельной отрасли, как ее представителям хотелось бы, и не сократил импорт зарубежной мебели в Россию. В феврале 2019 г. газета «Коммерсантъ» рассказала о том, что президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков предложил вице-премьеру Алексею Гордееву продлить эмбарго, а также расширить ограничения и на закупки госкомпаний, монополий и унитарных предприятий (на эти поставки, по данным АМДПР, приходится не мене 10% мебельного рынка России).

Как отметил Шестаков, постановление правительства позволило увеличить объем поставок по оговоренному в нем виду контрактов на 15% – до 33,4 млрд руб. Но при этом импорт, согласно статистике Росстата, по итогам 2018 г. достиг 210 млрд руб. По сравнению с 2017 г. – рост на 45%. При этом импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 35%, а поставки из СНГ сократились на 16%. В случае расширения запрета, по мнению профильной ассоциации, динамику можно изменить в пользу импортозамещения.

У Федеральной антимонопольной службы к подобной инициативе возникло много вопросов. Расширение запрета, по мнению ФАС, может привести не только к ограничению конкуренции, но и к росту цен, снижению качества российской продукции.

Самым крупным поставщиком мебели в Россию является Китай. На него приходится порядка 26% от общего импорта из стран дальнего зарубежья, и эта цифра серьезно выросла за последний год – с 40 млрд руб. в 2017 г. до 54 млрд руб. в 2018-м.

«Импорт китайской мебели в нашу страну увеличился, так как правительство этой страны активно поддерживает своих производителей – предоставляет льготы по НДС, компенсирует транспортные издержки, активно участвует в продвижении своих производителей на зарубежных рынках. Вместе с тем сама мебель китайских производителей зачастую низкого качества, со значительным превышением всех существующих норм по содержанию формальдегида – именно поэтому их мебель так дешево стоит», – отмечал Александр Шестаков в интервью «РБК Pro».

Доля самой России в мировой мебельной отрасли пока совсем незначительна, но поставки за рубеж растут третий год подряд. В прошлом году, по данным АМДПР, на мебель пришлось лишь 4,9% из всего экспорта продукции ЛПК (лесопродукция, деревообработка и мебель), в денежном выражении речь идет о 372 млн долл. Согласно статистике, приведенной Росстатом, экспорт мебели за прошлый год вырос на 27%. Но доля России на мировом мебельном рынке все равно не превышает 0,2%, во многом, по мнению участников рынка, из-за слабой господдержки. Больше всего российской мебели и матрасов в 2018 г., как подсчитал журнал «Мебельный бизнес», было отправлено в Казахстан (на 121 млн долл.). На втором месте – Германия, экспорт в которую за прошлый год, по данным ФТС, вырос на 37% (50 млн долл.). Также в тройку входит Белоруссия (42 млн).

Несмотря на положительную динамику, потенциал мебельной отрасли самой лесной страны мира гораздо выше. Власти продолжают обсуждать разные возможности его более эффективной реализации. Так, в сентябре 2018 г. премьер-министр Дмитрий Медведев поручил «проработать вопрос включения в критерии отнесения жилых помещений к стандартному жилью наличие встроенной мебели из дерева, произведенной на территории Евразийского экономического союза». То есть речь шла о том, чтобы сделать наличие минимального набора встроенной деревянной мебели – не только отделки – обязательным условием для соблюдения «стандарта сдаваемого жилья» для всех застройщиков.

Дальше подготовки предложений по этому вопросу правительство пока не пошло. Однако сами мебельные компании продолжили развивать совместные с застройщиками программы, что также положительно сказалось на росте продаж, как и выросший в 2018 г. спрос на новостройки. Так как подобные предложения от застройщиков и девелоперов позволяют включить меблировку в ипотеку, то среди потребителей они пользуются все большей популярностью. Более того, согласно опросу Фонда общественного мнения, 42% россиян считают, что от импорта мебели можно отказаться совсем.

Пока вопрос о «стандарте сдаваемого жилья» находится в стадии обсуждения, Минпромторг, чтобы как-то поддержать курс на импортозамещение, занялся разработкой проекта о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд до 2021 г. включительно. В апреле вице-премьер Ольга Голодец заявила, что благодаря этой программе в России уже не осталось ни одного детского сада, который не был бы полностью переоборудован отечественной мебелью. Сейчас в структуре мебельного российского производства детская мебель занимает 7%. Лидируют, ожидаемо, бытовая корпусная и мягкая мебель.

Александра ВЛАДИМИРОВА

Несмотря на положительную динамику, потенциал мебельной отрасли самой лесной страны мира далеко не исчерпан

Самым крупным поставщиком мебели в Россию является Китай. На него приходится более четверти общего импорта

Хотя экспорт мебели из России растет, ее доля на мировом мебельном рынке не превышает 0,2%

Примерно 55% общего производства мебели в России, по данным АМДПР, приходится на долю крупных и средних предприятий. Две трети выпускаемой мебели производится в Центральном и Приволжском федеральных округах – в стороне от районов, где ведется основная лесозаготовка.

Производство мебели в России четко сегментировано, универсальных производителей совсем немного. От 30 до 60%, в зависимости от сектора мебельного рынка, занимают крупные игроки.

Структура мебельного производства России

Источник: АМДПР